Sinopsis:
Cuando deja su soledad para ayudar a Skye Tierney, una chica humana que una vez asistió a la Academia Medianoche, Balthazar no tiene ni idea de lo peligroso que le resultará. Los poderes psíquicos de Skye han llamado la atención de Redgrave, el cruel maestro vampiro responsable del asesinato de la familia de Balthazar hace cuatro siglos. Después de enterarse de los poderes de Skye y del notable efecto que su sangre que tiene en los vampiros, planea usarla para sus propios propósitos malvados. Mientras ellos permanecen juntos para luchar contra el malvado vampiro, Balthazar se da cuenta de que su solitario mundo, podría finalmente ser cambiado por Skye... así como Redgrave se da cuenta de que puede destruir a Balthazar de una vez por todas tomándola para si mismo.
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